Pacific Rubiales adquiere a Petrominerales

La compañía canadiense Pacific Rubiales confirmó este lunes la adquisición de Petrominerales y sus propiedades en Colombia y Perú por unos 1.550 millones de dólares, así como la creación de una compañía de exploración "concentrada en Brasil".

Las compañías, ambas con sede en Canadá aunque sus operaciones se concentran en Sudamérica, dijeron que el acuerdo supone el intercambio de cada acción de Petrominerales en 10,6 dólares y una participación de la nueva compañía ExploreCo, cuyo objetivo será la exploración y producción en Brasil.

El precio en efectivo por acción es un 42 % superior al valor de Petrominerales al cierre del mercado de valores de Toronto el pasado viernes.

Además de la compra de las acciones, Pacific Rubiales asumirá 620 millones de dólares en deuda de Petrominerales, lo que en total suma los 1.550 millones de dólares de la transacción.

Pacific Rubiales dijo que la operación le supondrá la adquisición de 9,8 millones brutos de acres (3,9 millones de hectáreas) de propiedades en Colombia y Perú, así como una participación del 5 % en el oleoducto Central y del 9,65 % en el oleoducto Bicentenario, ambos en Colombia.

Petrominerales dijo en un comunicado que ExploreCo, que estará basada en Calgary (Canadá) y tendrá una capitalización de 96,8 millones de dólares en efectivo, recibirá todas los activos brasileños de Petrominerales, "incluidos nuestro equipo de profesionales técnicos de gran talento de Brasil".

Además de los 100 millones de dólares en efectivo, ExploreCo poseerá 120.013 acres (48.065 hectáreas) en bruto en la cuenca Reconcavo frente a las costas brasileñas.

La empresa también señaló que ha llegado a un acuerdo con su socio en Brasil para adquirir la totalidad de su 25 % de participación en algunas de las propiedades en Brasil de Pacific Rubiales.

El director ejecutivo de Pacific Rubiales, Ronald Pantin, dijo en un comunicado: "esta adquisición encaja perfectamente en nuestra estrategia, proporciona la adquisición inmediata de un valor adicional gracias a las sinergias de activos y aumenta la producción y flujo de efectivo de forma atractiva". 

EFE