Ecopetrol desembolsó línea de financiamiento para pago de crédito por adquisición de ISA

Ecopetrol informó que, como parte de su estrategia de gestión integral de deuda, desembolsó los recursos asociados a la línea de financiamiento existente por USD 1.200 millones, contratada en agosto de 2021, con un grupo de bancos internacionales, aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución 1824 del 30 de julio de 2021.

Los recursos serán destinados en su totalidad al pago anticipado del crédito originalmente contratado para la adquisición de Interconexión Eléctrica S.A. Con esta operación, a la fecha se han pagado USD 3.200 millones a los bancos prestamistas de dicho crédito, quedando un saldo remanente a refinanciar de USD 472 millones, con vencimiento en agosto de 2023.

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El desembolso de la línea de financiamiento ha cumplido con todos los trámites y aprobaciones internas y externas requeridas, y no incrementa el endeudamiento de la Compañía.

Esta transacción disminuye las necesidades de refinanciación de 2023 y captura beneficios de recursos existentes de deuda en términos competitivos frente a las condiciones de mercado vigentes.

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En contexto: beneficios de la compra

Este acuerdo genera beneficios para ambas empresas, para la Nación y para los colombianos, porque el Estado mantiene la propiedad accionaria en las dos compañías.

Esta inversión es un paso transformacional en la transición energética del Grupo Ecopetrol en su camino hacia la descarbonización.

La operación convierte a Ecopetrol en un conglomerado líder en transición energética en el hemisferio occidental que integra los negocios de la cadena de valor de los hidrocarburos, con la transmisión de energía, las energías renovables, la infraestructura y las soluciones basadas en la naturaleza.

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Proporciona mayor resiliencia frente a las volatilidades del precio del petróleo.

Los accionistas de Ecopetrol e ISA se beneficiarán porque potencialmente las dos compañías tendrán más oportunidades de crecimiento.

El acuerdo se concreta luego de dos años de trabajo en el proyecto, que incluyó análisis y evaluaciones rigurosas sobre la oportunidad de negocio.

El precio presentado refleja el valor de ISA y su crecimiento futuro, resultado de un riguroso y exhaustivo análisis por parte de un grupo de expertos.